Со популаризацијата и примената на нови енергетски батерии како што се батериите со литиум манганат, нивните позитивни материјали базирани на манган привлекоа големо внимание.Врз основа на релевантни податоци, одделот за истражување на пазарот на UrbanMines Tech.Co., Ltd. го сумираше развојниот статус на кинеската индустрија за манган за упатување на нашите клиенти.
1. Снабдување со манган: крајот на рудата се потпира на увоз, а производниот капацитет на преработените производи е високо концентриран.
1.1 Синџир на индустрија за манган
Производите од манган се богати со разновидност, главно се користат во производството на челик и имаат голем потенцијал во производството на батерии.Металот од манган е сребрено бел, тврд и кршлив.Главно се користи како деоксидатор, десулфуризатор и легирачки елемент во процесот на производство на челик.Легурата на силикон-манган, фероманганот со средно-низок јаглерод и фероманганот со висока содржина на јаглерод се главните производи за широка потрошувачка на манган.Дополнително, манганот се користи и во производството на тројни катодни материјали и катодни материјали од литиум манганат, кои се области на примена со голем потенцијал за иден раст.Мангановата руда главно се користи преку металуршки манган и хемиски манган.1) Возводно: ископување руда и облекување.Видовите на манганова руда вклучуваат руда од манган оксид, руда од манган карбонат итн. 2) Средна обработка: Може да се подели во две главни насоки: метод на хемиски инженеринг и металуршки метод.Производите како што се манган диоксид, метален манган, фероманган и силикоманган се обработуваат преку истекување на сулфурна киселина или редукција на електрична печка.3) Низводно апликации: Низводните апликации покриваат челични легури, катоди на батерии, катализатори, медицина и други области.
1.2 Манганова руда: висококвалитетните ресурси се концентрирани во странство, а Кина се потпира на увоз
Глобалните руди на манган се концентрирани во Јужна Африка, Кина, Австралија и Бразил, а кинеските резерви на манган се на второ место во светот.Глобалните ресурси на руда на манган се во изобилство, но тие се нерамномерно распоредени.Според податоците на Wind, заклучно со декември 2022 година, докажаните резерви на манганска руда во светот се 1,7 милијарди тони, од кои 37,6% се наоѓаат во Јужна Африка, 15,9% во Бразил, 15,9% во Австралија и 8,2% во Украина.Во 2022 година, резервите на руда на манган во Кина ќе бидат 280 милиони тони, што претставува 16,5% од вкупниот број во светот, а нејзините резерви ќе се рангираат на второто место во светот.
Оценките на глобалните ресурси на руда на манган се многу различни, а висококвалитетните ресурси се концентрирани во странство.Рудите богати со манган (содржат повеќе од 30% манган) се концентрирани во Јужна Африка, Габон, Австралија и Бразил.Оценката на мангановата руда е помеѓу 40-50%, а резервите сочинуваат повеќе од 70% од светските резерви.Кина и Украина главно се потпираат на ресурсите на руда од манган со низок степен.Главно, содржината на манган е генерално помала од 30%, и треба да се обработи пред да може да се искористи.
Главните светски производители на манганска руда се Јужна Африка, Габон и Австралија, а Кина учествува со 6%.Според ветерот, глобалното производство на манганска руда во 2022 година ќе биде 20 милиони тони, што е пад од 0,5% од година во година, а прекуокеанските сметки за повеќе од 90%.Меѓу нив, производството на Јужна Африка, Габон и Австралија е соодветно 7,2 милиони, 4,6 милиони и 3,3 милиони тони.Производството на манганска руда во Кина е 990.000 тони.Сочинува само 5% од глобалното производство.
Распределбата на мангановата руда во Кина е нерамномерна, главно концентрирана во Гуангкси, Гуижоу и други места.Според „Истражување за ресурсите на кинеската руда од манган и безбедносните прашања на индустрискиот синџир“ (Рен Хуи и сор.), рудите на манган во Кина се главно руди од манган карбонат, со помали количини руди од манган оксид и други видови руди.Според Министерството за природни ресурси, кинеските резерви на манганска руда во 2022 година изнесуваат 280 милиони тони.Регионот со највисоки резерви на манганска руда е Гуангкси, со резерви од 120 милиони тони, што претставува 43% од резервите на земјата;следен од Guizhou, со резерви од 50 милиони тони, што претставува 43% од резервите на земјата.18%.
Депозитите на манган во Кина се со мали размери и со низок степен.Во Кина има неколку рудници за манган од големи размери, а повеќето од нив се посно руди.Според „Истражување за ресурсите на кинеската руда од манган и безбедносните прашања на индустрискиот синџир“ (Рен Хуи и сор.), просечната оценка на руда од манган во Кина е околу 22%, што е ниска класа.Речиси и да нема богати руди од манган што ги задоволуваат меѓународните стандарди, а за ниско-квалитетни посни руди е потребно. Може да се користи само по подобрување на степенот преку преработка на минерали.
Зависноста од увоз на руда од манган во Кина е околу 95%.Поради ниската оценка на ресурсите на руда од манган во Кина, високите нечистотии, високите трошоци за рударство и строгите контроли за безбедност и заштита на животната средина во рударската индустрија, кинеското производство на манганска руда се намалува од година во година.Според податоците на Американскиот геолошки институт, производството на руда од манган во Кина е во опаѓање во последните 10 години.Производството значително се намали од 2016 до 2018 и 2021 година. Тековното годишно производство е околу 1 милион тони.Кина во голема мера се потпира на увоз на манганова руда, а нејзината надворешна зависност беше над 95% во последните пет години.Според податоците на Wind, производството на руда од манган во Кина ќе биде 990.000 тони во 2022 година, додека увозот ќе достигне 29,89 милиони тони, со увозна зависност од 96,8%.
1.3 Електролитски манган: Кина сочинува 98% од глобалното производство и производствениот капацитет е концентриран
Производството на електролитски манган во Кина е концентрирано во централните и западните провинции.Производството на електролитски манган во Кина е главно концентрирано во Нингсија, Гуангкси, Хунан и Гуижоу, со 31%, 21%, 20% и 12% соодветно.Според Челичната индустрија, кинеското производство на електролитски манган сочинува 98% од глобалното производство на електролитски манган и е најголемиот светски производител на електролитски манган.
Кинеската индустрија за електролитски манган има концентриран производствен капацитет, при што производствениот капацитет на индустријата за манган Ningxia Tianyuan изнесува 33% од вкупниот број на земјата.Според Бајчуан Јингфу, заклучно со јуни 2023 година, капацитетот за производство на електролитски манган во Кина изнесувал 2,455 милиони тони.Топ десет компании се Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology итн., со вкупен производствен капацитет од 1,71 милиони тони, што претставува вкупен производствен капацитет на земјата 70%.Меѓу нив, Ningxia Tianyuan Manganese Industry има годишен производствен капацитет од 800.000 тони, што претставува 33% од вкупниот производствен капацитет на земјата.
Погодени од индустриските политики и недостигот на електрична енергија,електролитски манганпроизводството е намалено во последните години.Во последниве години, со воведувањето на кинеската цел „двојно јаглерод“, политиките за заштита на животната средина станаа построги, темпото на индустриска надградба се забрза, заостанатиот производствен капацитет е елиминиран, новиот производствен капацитет е строго контролиран и фактори како што се моќта ограничувањата во некои области го ограничија производството, а производството во 2021 година опадна.Во јули 2022 година, Специјализираниот комитет за манган на кинеската асоцијација за индустрија за феролегури издаде предлог за ограничување и намалување на производството за повеќе од 60%.Во 2022 година, производството на електролитски манган во Кина падна на 852.000 тони (ГОД-34,7%).Во октомври 22, Работниот комитет за иновации на електролитски манган метал на Здружението за рударство во Кина предложи цел да се запре целото производство во јануари 2023 година и 50% од производството од февруари до декември.На 22 ноември, Работниот комитет за иновации на електролитски манган метал на Здружението за рударство во Кина им препорача на претпријатијата да продолжиме да го суспендираме производството и да го надградуваме и да организираме производство на 60% од производниот капацитет.Очекуваме дека производството на електролитски манган нема значително да се зголеми во 2023 година.
Работната стапка останува на околу 50%, а оперативната стапка ќе флуктуира многу во 2022 година. Под влијание на планот на сојузот во 2022 година, оперативната стапка на кинеските компании за електролитски манган ќе флуктуира многу, при што просечната оперативна стапка за годината ќе биде 33,5%. .Суспендирањето и надградбата на производството беа извршени во првиот квартал од 2022 година, а оперативните стапки во февруари и март беа само 7% и 10,5%.Откако Алијансата одржа состанок на крајот на јули, фабриките во алијансата го намалија или суспендираа производството, а оперативните стапки во август, септември и октомври беа помали од 30%.
1.4 Манган диоксид: Воден од литиум манганат, растот на производството е брз и производствениот капацитет е концентриран.
Водени од побарувачката за материјали од литиум манганат, кинескатаелектролитски манган диоксидпроизводството значително се зголеми.Во последниве години, поттикната од побарувачката за материјали од литиум манганат, побарувачката за литиум манганат електролитски манган диоксид значително се зголеми, а производството во Кина последователно се зголеми.Според „Краток преглед на глобалната руда од манган и производството на кинеско производство од манган во 2020 година“ (Кин Делианг), производството на електролитски манган диоксид во Кина во 2020 година изнесуваше 351.000 тони, што претставува зголемување од 14,3% на годишно ниво.Во 2022 година, некои компании ќе го прекинат производството заради одржување, а производството на електролитски манган диоксид ќе се намали.Според податоците од Шангајската мрежа за обоени метали, производството на електролитски манган диоксид во Кина во 2022 година ќе биде 268.000 тони.
Капацитетот за производство на електролитски манган диоксид во Кина е концентриран во Гуангкси, Хунан и Гуижоу.Кина е најголемиот светски производител на електролитски манган диоксид.Според Институтот за индустриски истражувања Хуаџинг, кинеското производство на електролитски манган диоксид сочинуваше приближно 73% од глобалното производство во 2018 година. Производството на електролитски манган диоксид во Кина е главно концентрирано во Гуангкси, Хунан и Гуижоу, а производството на Гуангкси зазема најголем дел.Според Институтот за индустриски истражувања Хуаџинг, производството на електролитски манган диоксид во Гуангкси претставувало 74,4% од националното производство во 2020 година.
1.5 Манган сулфат: корист од зголемен капацитет на батеријата и концентриран производствен капацитет
Производството на манган сулфат во Кина претставува приближно 66% од светското производство, со производствен капацитет концентриран во Гуангкси.Според QYResearch, Кина е најголемиот светски производител и потрошувач на манган сулфат.Во 2021 година, кинеското производство на манган сулфат изнесуваше приближно 66% од вкупното светско производство;вкупната глобална продажба на манган сулфат во 2021 година изнесуваше приближно 550.000 тони, од кои манган сулфат од батерии учествуваше со приближно 41%.Вкупната глобална продажба на манган сулфат се очекува да биде 1,54 милиони тони во 2027 година, од кои манган сулфат од батерии сочинува приближно 73%.Според „Краток преглед на глобалната руда од манган и кинеското производство на производи од манган во 2020 година“ (Qin Deliang), кинеското производство на манган сулфат во 2020 година изнесуваше 479.000 тони, главно концентрирано во Гуангкси, што претставува 31,7%.
Според Бајчуан Јингфу, кинескиот производствен капацитет на манган сулфат со висока чистота ќе биде 500.000 тони во 2022 година. Производниот капацитет е концентриран, CR3 е 60%, а производството е 278.000 тони.Се очекува дека новиот производствен капацитет ќе биде 310.000 тони (Tianyuan Manganese Industry 300.000 тони + Nanhai Chemical 10.000 тони).
2. Побарувачка за манган: Процесот на индустријализација се забрзува, а придонесот на катодните материјали базирани на манган се зголемува.
2.1 Традиционална побарувачка: 90% е челик, се очекува да остане стабилна
На челичната индустрија отпаѓа 90% од низводната побарувачка за манганова руда, а примената на литиум-јонски батерии се проширува.Според „Годишниот извештај на конференцијата на IMnI EPD (2022)“, мангановата руда главно се користи во челичната индустрија, повеќе од 90% од мангановата руда се користи во производството на силициум-манганска легура и феролегура на манган, а преостанатата манганска руда главно се користи во производството на електролитски манган диоксид и манган сулфат на други производи.Според Бајчуан Јингфу, низводните индустрии на манганова руда се легури на манган, електролитски манган и соединенија на манган.Меѓу нив, 60%-80% од рудите на манган се користат за производство на легури на манган (за челик и лиење итн.), а 20% од рудите на манган се користат во производството.Електролитски манган (се користи за производство на нерѓосувачки челик, легури, итн.), 5-10% се користи за производство на соединенија на манган (се користи за производство на тројни материјали, магнетни материјали итн.)
Манган за суров челик: Глобалната побарувачка се очекува да биде 20,66 милиони тони за 25 години.Според Меѓународната асоцијација за манган, манганот се користи како десулфуризатор и додаток на легура во форма на високо-јаглерод, средно јаглерод или ниско-јаглерод железо-манган и силициум-манган за време на процесот на производство на суров челик.Може да спречи екстремна оксидација за време на процесот на рафинирање и да избегне пукање и кршливост.Ја подобрува цврстината, цврстината, цврстината и формабилноста на челикот.Содржината на манган во специјалниот челик е поголема од онаа на јаглеродниот челик.Просечната глобална содржина на манган во суровиот челик се очекува да биде 1,1%.Почнувајќи од 2021 година, Националната комисија за развој и реформи и другите одделенија ќе ја вршат националната работа за намалување на производството на суров челик и ќе продолжат да ја вршат работата за намалување на производството на суров челик во 2022 година, со извонредни резултати.Од 2020 до 2022 година, националното производство на суров челик ќе се намали од 1,065 милијарди тони на 1,013 милијарди тони.Се очекува во иднина производството на суров челик во Кина и во светот да остане непроменето.
2.2 Побарувачка од батерии: зголемен придонес на катодните материјали базирани на манган
Батериите со литиум манган оксид главно се користат на дигиталниот пазар, пазарот на мала енергија и пазарот на патнички автомобили.Тие имаат високи безбедносни перформанси и ниска цена, но имаат слаба густина на енергија и перформанси на циклусот.Според Xinchen Information, испораките на материјали од литиум манганат катоден во Кина од 2019 до 2021 година биле 7,5/9,1/102.000 тони соодветно и 66.000 тони во 2022 година. Ова главно се должи на економскиот пад во Кина во 2022 година и континуираниот пораст на цената материјал литиум карбонат.Зголемување на цените и слаби очекувања за потрошувачка.
Манган за катоди од литиумски батерии: глобалната побарувачка се очекува да биде 229.000 тони во 2025 година, што е еквивалентно на 216.000 тони манган диоксид и 284.000 тони манган сулфат.Манганот што се користи како катоден материјал за литиумските батерии е главно поделен на манган за тројни батерии и манган за литиум-манганат батерии.Со растот на испораките на енергетски тројни батерии во иднина, проценуваме дека глобалната потрошувачка на манган за енергетски тројни батерии ќе се зголеми од 61.000 на 61.000 во 22-25 година.тони се зголеми на 92.000 тони, а соодветната побарувачка за манган сулфат се зголеми од 186.000 тони на 284.000 тони (изворот на манган на катодниот материјал на тројната батерија е манган сулфат);поттикнати од растот на побарувачката за електрични возила со две тркала, според Xinchen Information и Boshi Според високотехнолошкиот проспект, глобалните испораки со катоди на литиум манганат се очекува да бидат 224.000 тони за 25 години, што одговара на потрошувачката на манган од 136.000 тони. и соодветните потреби за манган диоксид од 216.000 тони (изворот на манган на катодниот материјал на литиум манганат е манган диоксид).
Изворите на манган ги имаат предностите на богати ресурси, ниски цени и високонапонски прозорци од материјали на база на манган.Како што напредува технологијата и се забрзува процесот на нејзината индустријализација, фабриките за батерии како што се Tesla, BYD, CATL и Guoxuan High-tech почнаа да распоредуваат сродни катодни материјали базирани на манган.Производство.
Процесот на индустријализација на литиум железо манган фосфат се очекува да се забрза.1) Комбинирајќи ги предностите на литиум железо фосфат и тројни батерии, има и безбедност и енергетска густина.Според Шангајската обоена мрежа, литиум железо манган фосфат е надградена верзија на литиум железо фосфат.Додавањето манган елемент може да го зголеми напонот на батеријата.Неговата теоретска енергетска густина е 15% повисока од онаа на литиум железо фосфатот и има материјална стабилност.Еден тон железо манган фосфат Содржината на литиум манган е 13%.2) Технолошки напредок: Поради додавањето на манган елемент, батериите со литиум железо манган фосфат имаат проблеми како што се слаба спроводливост и намален животен век, што може да се подобри преку нанотехнологијата на честички, морфолошки дизајн, јонски допинг и површинска обвивка.3) Забрзување на индустрискиот процес: Компаниите за батерии како што се CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda итн.Катодни компании како што се Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, итн. Распоред на катодни материјали од литиум железо манган фосфат;Електричните возила од серијата Niu GOVAF0 на автомобилската компанија се опремени со батерии од литиум железо манган фосфат, NIO започна со мало производство на батерии од литиум железо манган фосфат во Хефеи, а Fudi Battery на BYD започна со купување на домашни материјали за литиум железо манган фосфати Modellift: ја користи новата батерија M3P литиум железо фосфат на CATL.
Манган за катода на литиум железо манган фосфат: Под неутрални и оптимистички претпоставки, глобалната побарувачка за литиум железо манган фосфатна катода се очекува да биде 268.000/358.000 тони за 25 години, а соодветната побарувачка на манган е 35.0000/35.000 тони.
Според предвидувањата на Gaogong Lithium Battery, до 2025 година, стапката на пенетрација на пазарот на катодните материјали од литиум железо манган фосфат ќе надмине 15% во споредба со материјалите од литиум железо фосфат.Затоа, под претпоставка на неутрални и оптимистички услови, стапките на пенетрација на литиум железо манган фосфат во 23-25 години се соодветно 4%/9%/15%, 5%/11%/20%.Пазар на возила со две тркала: Очекуваме батериите од литиум железо манган фосфат да го забрзаат пенетрацијата на кинескиот пазар на електрични возила со две тркала.Прекуокеанските земји нема да бидат земени предвид поради нечувствителноста на трошоците и барањата за висока енергетска густина.Се очекува дека под неутрални и оптимистички услови за 25 години, литиум железо манган фосфат ќе Побарувачката за катоди е 1,1/15.000 тони, а соодветната побарувачка за манган е 0,1/0,2 милиони тони.Пазар на електрични возила: Ако се претпостави дека литиум железо манган фосфат целосно го заменува литиум железо фосфат и се користи во комбинација со тројни батерии (според процентот на сродни производи на Rongbai Technology, претпоставуваме дека односот на допинг е 10%), се очекува дека неутрален и Под оптимистички услови, побарувачката за литиум железо манган фосфат катоди е 257.000/343.000 тони, а соодветната побарувачка на манган е 33.000/45.000 тони.
Во моментов, цените на мангановата руда, манган сулфатот и електролитниот манган се на релативно ниско ниво во историјата, а цената на манган диоксидот е на релативно високо ниво во историјата.Во 2021 година, поради двојната контрола на потрошувачката на енергија и недостигот на електрична енергија, здружението заеднички го прекина производството, снабдувањето со електролитски манган се намали, а цените нагло се зголемија, што доведе до зголемување на цените на манганова руда, манган сулфат и електролитски манган.По 2022 година, побарувачката низводно е ослабена, а цената на електролитниот манган е намалена, додека цената на електролитниот манган диоксид е намалена.За манган, манган сулфат итн., поради континуираниот бум на низводните литиумски батерии, корекцијата на цената не е значајна.На долг рок, побарувачката низводно е главно за манган сулфат и манган диоксид во батериите.Користејќи го зголемениот обем на катодни материјали базирани на манган, се очекува ценовниот центар да се движи нагоре.