1. Синџир на полисилициумска индустрија: процесот на производство е сложен, а низводно се фокусира на фотоволтаични полупроводници
Полисилициумот главно се произведува од индустриски силициум, хлор и водород и се наоѓа нагоре од синџирите на индустријата за фотоволтаични и полупроводници.Според податоците на CPIA, сегашниот мејнстрим метод на производство на полисиликон во светот е модифицираниот метод на Сименс, освен за Кина, повеќе од 95% од полисиликонот се произведува со модифицираниот метод на Сименс.Во процесот на подготовка на полисилициум со подобрениот метод Сименс, прво, гасот хлор се комбинира со водороден гас за да се генерира водород хлорид, а потоа реагира со силициумскиот прав по дробење и мелење на индустрискиот силициум за да се генерира трихлоросилан, кој дополнително се намалува за водород гас за генерирање полисилиум.Поликристалниот силициум може да се стопи и лади за да се направат поликристални силиконски инготи, а монокристалниот силициум може да се произведе и со Чохралски или зонско топење.Во споредба со поликристалниот силициум, еднокристалниот силициум е составен од кристални зрна со иста кристална ориентација, така што има подобра електрична спроводливост и ефикасност на конверзија.И поликристалните силиконски инготи и монокристалните силиконски шипки може дополнително да се сечат и преработат во силиконски наполитанки и ќелии, кои пак стануваат клучни делови на фотоволтаичните модули и се користат во фотоволтаичното поле.Покрај тоа, еднокристалните силиконски наполитанки може да се формираат во силиконски наполитанки со повеќекратно мелење, полирање, епитаксирање, чистење и други процеси, кои можат да се користат како материјали за подлога за полупроводнички електронски уреди.
Содржината на полисилиумска нечистотија е строго потребна, а индустријата има карактеристики на високи капитални инвестиции и високи технички бариери.Бидејќи чистотата на полисиликонот сериозно ќе влијае на процесот на цртање силикон со единечни кристали, барањата за чистота се исклучително строги.Минималната чистота на полисиликонот е 99,9999%, а највисоката е бескрајно блиску до 100%.Покрај тоа, кинеските национални стандарди поставуваат јасни барања за содржината на нечистотии, и врз основа на тоа, полисилициумот е поделен на степени I, II и III, од кои содржината на бор, фосфор, кислород и јаглерод е важен референтен индекс.„Услови за пристап до индустријата на полисиликон“ пропишува дека претпријатијата мора да имаат здрав систем за проверка и управување со квалитетот, а стандардите за производи строго се усогласени со националните стандарди;Покрај тоа, условите за пристап бараат и обем и потрошувачка на енергија на претпријатијата за производство на полисилициум, како што е соларен полисилициум, електронски степен. во инвестицијата на нови градежни и проекти за реконструкција и проширување нема да биде помала од 30%, така што полисиликонот е капитално интензивна индустрија.Според статистичките податоци на CPIA, инвестициските трошоци за опремата за производствена линија за полисиликон од 10.000 тони, ставена во функција во 2021 година, малку се зголемија на 103 милиони јуани/kt.Причината е поскапувањето на наливните метални материјали.Се очекува дека инвестициските трошоци во иднина ќе се зголемат со напредокот на технологијата на опремата за производство и намалувањето на мономерот како што се зголемува големината.Според прописите, потрошувачката на енергија на полисиликонот за редукција на соларна и електронска класа Czochralski треба да биде помала од 60 kWh/kg и 100 kWh/kg соодветно, а барањата за индикаторите за потрошувачка на енергија се релативно строги.Производството на полисилициум има тенденција да припаѓа на хемиската индустрија.Процесот на производство е релативно сложен, а прагот за технички правци, избор на опрема, пуштање во работа и работа е висок.Процесот на производство вклучува многу сложени хемиски реакции, а бројот на контролните јазли е повеќе од 1.000.Тешко е за новите учесници Брзо совладајте го зрелото изработка.Затоа, постојат високи капитални и технички бариери во индустријата за производство на полисилициум, што исто така ги промовира производителите на полисиликон да вршат строга техничка оптимизација на процесот на проток, пакување и транспорт.
2. Класификација на полисилициум: чистотата ја одредува употребата, а соларната оценка го зазема главниот тек
Поликристалниот силициум, форма на елементарен силициум, е составен од кристални зрна со различни кристални ориентации и главно се прочистува со индустриска преработка на силициум.Појавата на полисиликон е сив метален сјај, а точката на топење е околу 1410℃.Неактивен е на собна температура и поактивен во стопена состојба.Полисилициумот има полупроводнички својства и е исклучително важен и одличен полупроводнички материјал, но мала количина на нечистотии може многу да влијае на неговата спроводливост.Постојат многу методи за класификација на полисилициум.Покрај горенаведената класификација според националните стандарди на Кина, овде се воведени уште три важни методи на класификација.Според различните барања за чистота и употреба, полисилициумот може да се подели на полисилиум од соларна и полисилициум од електронска класа.Сончевиот полисилициум главно се користи во производството на фотоволтаични ќелии, додека полисиликонот од електронска класа е широко користен во индустријата за интегрирани кола како суровина за чипови и друго производство.Чистотата на полисиликонот од соларна класа е 6~8N, односно вкупната содржина на нечистотија треба да биде помала од 10-6, а чистотата на полисиликонот мора да достигне 99,9999% или повеќе.Барањата за чистота на полисиликонот од електронска класа се построги, со минимум 9N и тековен максимум од 12N.Производството на полисилициум од електронска класа е релативно тешко.Има малку кинески претпријатија кои ја совладале технологијата на производство на полисиликон од електронска класа, и тие сè уште се релативно зависни од увозот.Во моментов, излезот на полисилициум од соларна класа е многу поголем од оној на полисилициумот од електронска класа, а првиот е околу 13,8 пати поголем од оној на вториот.
Според разликата на допинг нечистотиите и типот на спроводливост на силициумскиот материјал, може да се подели на P-тип и N-тип.Кога силиконот е допингуван со елементи од нечистотија на акцепторот, како што се бор, алуминиум, галиум итн., доминира спроводливоста на дупките и е од типот P.Кога силиконот е допингуван со донорски нечистотии, како што се фосфор, арсен, антимон итн., во него доминира спроводливоста на електроните и е N-тип.Батериите од типот P главно вклучуваат батерии BSF и батерии PERC.Во 2021 година, батериите PERC ќе сочинуваат повеќе од 91% од глобалниот пазар, а батериите BSF ќе бидат елиминирани.Во периодот кога PERC го заменува BSF, ефикасноста на конверзија на клетките од типот P се зголеми од помалку од 20% на повеќе од 23%, што е на пат да се приближи до теоретската горна граница од 24,5%, додека теоретската горна граница на N- ќелиите од типот е 28,7%, а ќелиите од типот N имаат висока ефикасност на конверзија, Поради предностите на високиот двофацијален сооднос и нискиот температурен коефициент, компаниите почнаа да распоредуваат масовни линии за производство на батерии од типот N.Според прогнозата на CPIA, процентот на батерии од N-тип значително ќе се зголеми од 3% на 13,4% во 2022 година. Според различниот квалитет на површината, може да се подели на густ материјал, материјал од карфиол и корален материјал.Површината на густиот материјал има најнизок степен на вдлабнатина, помала од 5 mm, нема абнормалности во боја, нема меѓуслој на оксидација и највисока цена;површината на материјалот од карфиол има умерен степен на вдлабнатина, 5-20 мм, делот е умерен, а цената е среден опсег;додека површината на коралниот материјал има посериозна вдлабнатина, Длабочината е поголема од 20 mm, делот е лабав, а цената е најниска.Густиот материјал главно се користи за цртање монокристален силициум, додека материјалот од карфиол и коралниот материјал главно се користат за изработка на поликристални силиконски наполитанки.Во секојдневното производство на претпријатијата, густиот материјал може да се допингува со не помалку од 30% материјал од карфиол за да се произведе монокристален силициум.Цената на суровините може да се заштеди, но употребата на материјал од карфиол ќе ја намали ефикасноста на влечење на кристалите до одреден степен.Претпријатијата треба да изберат соодветен допинг сооднос откако ќе ги измерат двата.Неодамна, разликата во цената помеѓу густиот материјал и материјалот од карфиолот во основа се стабилизира на 3 RMB / kg.Ако разликата во цената е дополнително зголемена, компаниите може да размислат за допинг на повеќе материјал од карфиол во монокристално влечење силикон.
3. Процес: методот Сименс го зазема главниот тек, а потрошувачката на енергија станува клучот за технолошките промени
Процесот на производство на полисилициум е грубо поделен на два чекори.Во првиот чекор, индустрискиот силициум во прав се реагира со безводен водород хлорид за да се добие трихлоросилан и водород.По повторното дестилирање и прочистување, гасовит трихлоросилан, дихлородихидросилициум и Силан;вториот чекор е да се редуцира гореспоменатиот гас со висока чистота до кристален силициум, а чекорот на редукција е различен во модифицираниот метод на Сименс и методот на флуидизирано лежиште со силилан.Подобрениот метод на Сименс има зрела технологија на производство и висок квалитет на производите, а моментално е најкористена технологија на производство.Традиционалниот метод на производство на Сименс е да се користат хлор и водород за синтеза на безводен водород хлорид, водород хлорид и индустриски силициум во прав за да се синтетизира трихлоросилан на одредена температура, а потоа да се одвои, исправи и прочисти трихлоросиланот.Силиконот се подложува на реакција на термичка редукција во печка за редукција на водород за да се добие елементарен силициум депониран на силициумското јадро.Врз основа на ова, подобрениот процес на Сименс е опремен и со потпорен процес за рециклирање на голема количина на нуспроизводи како што се водород, водород хлорид и силициум тетрахлорид произведени во производствениот процес, главно вклучувајќи редукција на опаш гас и повторна употреба на силициум тетрахлорид технологија.Водород, водород хлорид, трихлоросилан и силициум тетрахлорид во издувните гасови се одвојуваат со суво обновување.Водородот и водород хлоридот може повторно да се користат за синтеза и прочистување со трихлоросилан, а трихлоросилан директно се рециклира во термичка редукција.Прочистувањето се врши во печката, а силициум тетрахлоридот се хидрогенизира за да се добие трихлоросилан, кој може да се користи за прочистување.Овој чекор се нарекува и третман со ладна хидрогенизација.Со реализација на производството во затворен круг, претпријатијата можат значително да ја намалат потрошувачката на суровини и електрична енергија, а со тоа ефективно да ги заштедат трошоците за производство.
Трошоците за производство на полисиликон со помош на подобрениот метод на Сименс во Кина вклучуваат суровини, потрошувачка на енергија, амортизација, трошоци за обработка итн. Технолошкиот напредок во индустријата значително ги намали трошоците.Суровините главно се однесуваат на индустриски силициум и трихлоросилан, потрошувачката на енергија вклучува струја и пареа, а трошоците за обработка се однесуваат на трошоците за проверка и поправка на производната опрема.Според статистиката на Baichuan Yingfu за трошоците за производство на полисиликон на почетокот на јуни 2022 година, суровините се највисоката ставка на трошоците, со 41% од вкупните трошоци, од кои индустрискиот силициум е главен извор на силициум.Потрошувачката на силициумска единица која вообичаено се користи во индустријата ја претставува количината на силикон потрошена по единица силициумски производи со висока чистота.Методот на пресметка е да се конвертираат сите материјали што содржат силикон, како што се аутсорсирани индустриски силициум во прав и трихлоросилан во чист силициум, а потоа да се одземе аутсорсираниот хлоросилан според Количината на чист силициум конвертирана од односот на содржината на силикон.Според податоците на CPIA, нивото на потрошувачка на силикон ќе се намали за 0,01 kg/kg-Si до 1,09 kg/kg-Si во 2021 година. Се очекува дека со подобрувањето на третманот со ладна хидрогенизација и рециклирањето на нуспроизводите, се очекува да намалување на 1.07 kg/kg до 2030. kg-Si.Според нецелосната статистика, потрошувачката на силициум на првите пет кинески компании во полисиликонската индустрија е помала од просекот во индустријата.Познато е дека два од нив ќе трошат 1,08 kg/kg-Si и 1,05 kg/kg-Si соодветно во 2021 година. Втор највисок процент е потрошувачката на енергија, која сочинува вкупно 32%, од кои електричната енергија сочинува 30% од вкупните трошоци, што покажува дека цената и ефикасноста на електричната енергија се сè уште важни фактори за производство на полисилициум.Двата главни индикатори за мерење на енергетската ефикасност се сеопфатна потрошувачка на енергија и намалување на потрошувачката на енергија.Намалената потрошувачка на енергија се однесува на процесот на намалување на трихлоросилан и водород за да се генерира силициумски материјал со висока чистота.Потрошувачката на енергија вклучува претходно загревање и таложење на силиконското јадро., зачувување на топлина, крајна вентилација и друга процесна потрошувачка на енергија.Во 2021 година, со технолошки напредок и сеопфатно искористување на енергијата, просечната сеопфатна потрошувачка на енергија на производството на полисиликон ќе се намали за 5,3% на годишно ниво на 63 kWh/kg-Si, а просечната намалена потрошувачка на енергија ќе се намали за 6,1% годишно- на годишно ниво до 46 kWh/kg-Si, што се очекува дополнително да се намали во иднина..Покрај тоа, амортизацијата е исто така важна ставка на трошоците, која изнесува 17%.Вреди да се напомене дека, според податоците на Бајчуан Јингфу, вкупните трошоци за производство на полисилициум на почетокот на јуни 2022 година беа околу 55.816 јуани/тон, просечната цена на полисилиумот на пазарот беше околу 260.000 јуани/тон, а бруто профитната маржа беше дури 70% или повеќе, така што привлече голем број претпријатија кои инвестираат во изградба на капацитет за производство на полисилициум.
Постојат два начини за производителите на полисилициум да ги намалат трошоците, едниот е да ги намалат трошоците за суровините, а другиот да ја намалат потрошувачката на енергија.Во однос на суровините, производителите можат да ги намалат трошоците за суровините со потпишување долгорочни договори за соработка со производители на индустриски силициум или градење на интегриран производствен капацитет нагоре и низводно.На пример, погоните за производство на полисилициум во основа се потпираат на сопственото снабдување со индустриски силикон.Во однос на потрошувачката на електрична енергија, производителите можат да ги намалат трошоците за електрична енергија преку ниски цени на електричната енергија и сеопфатно подобрување на потрошувачката на енергија.Околу 70% од сеопфатната потрошувачка на електрична енергија е намалување на потрошувачката на електрична енергија, а намалувањето е исто така клучна алка во производството на кристален силициум со висока чистота.Затоа, најголемиот дел од капацитетот за производство на полисиликон во Кина е концентриран во региони со ниски цени на електрична енергија како што се Ксинџијанг, Внатрешна Монголија, Сечуан и Јунан.Меѓутоа, со унапредувањето на политиката за два јаглерода, тешко е да се добие голема количина на евтини енергетски ресурси.Затоа, намалувањето на потрошувачката на енергија за намалување е поизводливо намалување на трошоците денес.Начин.Во моментов, ефективен начин за намалување на потрошувачката на енергија за намалување е да се зголеми бројот на силиконски јадра во редуциската печка, а со тоа да се прошири излезот на една единица.Во моментов, главните типови на редукторски печки во Кина се 36 пара прачки, 40 пара прачки и 48 пара прачки.Типот на печка е надграден на 60 пара прачки и 72 пара прачки, но во исто време, исто така поставува повисоки барања за нивото на технологија на производство на претпријатијата.
Во споредба со подобрениот метод на Сименс, методот на флуидизирано лежиште со силилан има три предности, едната е мала потрошувачка на енергија, другата е висока моќност на влечење на кристалите и третата е дека е поповолно да се комбинира со понапредната CCZ континуирана технологија Czochralski.Според податоците на филијалата за силиконска индустрија, сеопфатната потрошувачка на енергија на методот на флуидизирано лежиште на силикон е 33,33% од подобрениот метод на Сименс, а намалената потрошувачка на енергија е 10% од подобрениот метод на Сименс.Методот на флуидизиран слој на силилан има значителни предности во потрошувачката на енергија.Во однос на влечење на кристали, физичките својства на зрнести силициум може да го олеснат целосното полнење на кварцниот сад во врската со еднокристална силиконска шипка за влечење.Поликристалниот силициум и зрнестиот силикон можат да го зголемат капацитетот за полнење на садот за единечна печка за 29%, додека го намалуваат времето на полнење за 41%, значително ја подобруваат ефикасноста на влечење на еднокристалниот силициум.Дополнително, зрнестиот силикон има мал дијаметар и добра флуидност, што е посоодветно за CCZ континуираниот Чохралски метод.Во моментов, главната технологија на влечење со единечни кристали во средниот и долниот тек е методот на повторно леење со единечна кристала RCZ, кој е повторно да се нахрани и повлече кристалот откако ќе се повлече една кристална силиконска прачка.Цртежот се изведува во исто време, со што се заштедува времето на ладење на еднокристалната силиконска прачка, така што ефикасноста на производството е поголема.Брзиот развој на методот CCZ континуирано Чохралски, исто така, ќе ја зголеми побарувачката за зрнест силициум.Иако зрнестиот силикон има некои недостатоци, како што се повеќе силициум во прав создаден од триење, голема површина и лесна адсорпција на загадувачи, и водород комбиниран во водород за време на топењето, што е лесно да предизвика прескокнување, но според најновите најави на релевантниот зрнест силициум претпријатијата, овие проблеми се подобруваат и постигнат е одреден напредок.
Процесот на флуидизиран слој на силилан е зрел во Европа и САД, а е во повој по воведувањето на кинеските претпријатија.Уште во 1980-тите, странски грануларен силициум претставен од REC и MEMC почна да го истражува производството на зрнест силициум и реализираше големо производство.Меѓу нив, вкупниот производствен капацитет на REC на зрнест силициум достигна 10.500 тони/годишно во 2010 година, а во споредба со неговите колеги од Siemens во истиот период, тој имаше трошковна предност од најмалку 2-3 УСД/кг.Поради потребите за влечење на еден кристал, зрнестичкото производство на силициум на компанијата стагнираше и на крајот го прекина производството и се сврте кон заедничко вложување со Кина за да основа производствен претпријатие за да се вклучи во производството на зрнест силикон.
4. Суровини: Индустрискиот силикон е основна суровина, а понудата може да ги задоволи потребите за експанзија на полисиликон
Индустрискиот силициум е основната суровина за производство на полисилициум.Се очекува дека кинеското индустриско производство на силикон ќе расте постојано од 2022 до 2025 година. Од 2010 до 2021 година, кинеското индустриско производство на силикон е во фаза на експанзија, со просечна годишна стапка на раст на производниот капацитет и производството што достигнува 7,4% и 8,6%, соодветно .Според податоците на СММ, ново зголеменитекапацитет за производство на индустриски силиконво Кина ќе биде 890.000 тони и 1.065 милиони тони во 2022 и 2023 година.Под претпоставка дека индустриските силиконски компании сè уште ќе одржуваат стапка на искористеност на капацитетот и стапка на работа од околу 60% во иднина, ново зголемената кинескапроизводствениот капацитет во 2022 и 2023 година ќе донесе зголемување на производството за 320.000 тони и 383.000 тони.Според проценките на GFCI,Индустрискиот капацитет за производство на силикон во Кина во 22/23/24/25 е околу 5,90/697/6,71/6,5 милиони тони, што одговара на 3,55/391/4,18/4,38 милиони тони.
Стапката на раст на преостанатите две низводно области на надредениот индустриски силициум е релативно бавна, а кинеското индустриско производство на силициум во основа може да го задоволи производството на полисилициум.Во 2021 година, кинескиот индустриски капацитет за производство на силикон ќе биде 5,385 милиони тони, што одговара на производство од 3,213 милиони тони, од кои полисилициум, органски силициум и легури на алуминиум ќе трошат 623.000 тони, 898.000 тони, односно 649.000 тони,Покрај тоа, речиси 780.000 тони производство се користат за извоз.Во 2021 година, потрошувачката на полисилициум, органски силициум и легури на алуминиум ќе учествува со 19%, 28% и 20% од индустрискиот силициум, соодветно.Од 2022 до 2025 година, стапката на раст на производството на органски силициум се очекува да остане на околу 10%, а стапката на раст на производството на алуминиумска легура е помала од 5%.Затоа, сметаме дека количината на индустриски силициум што може да се користи за полисилициум во 2022-2025 година е релативно доволна, што може целосно да ги задоволи потребите на полисилициумот.потребите за производство.
5. Снабдување со полисилициум:Киназазема доминантна позиција, а производството постепено се собира во водечки претпријатија
Во последниве години, глобалното производство на полисилициум се зголемува од година во година и постепено се собира во Кина.Од 2017 до 2021 година, глобалното годишно производство на полисилициум се зголеми од 432.000 тони на 631.000 тони, со најбрз раст во 2021 година, со стапка на раст од 21,11%.Во овој период, глобалното производство на полисилициум постепено се концентрирало во Кина, а процентот на кинеското производство на полисиликон се зголемил од 56,02% во 2017 година на 80,03% во 2021 година. откри дека бројот на кинески компании е зголемен од 4 на 8, а процентот на производствениот капацитет на некои американски и корејски компании значително се намали, испаѓајќи од првите десет тимови, како што се HEMOLOCK , OCI, REC и MEMC;концентрацијата на индустријата е значително зголемена, а вкупниот производствен капацитет на првите десет компании во индустријата е зголемен од 57,7% на 90,3%.Во 2021 година, има пет кинески компании кои сочинуваат повеќе од 10% од производствениот капацитет, што претставува вкупно 65,7%..Постојат три главни причини за постепеното пренесување на полисиликонската индустрија во Кина.Прво, кинеските производители на полисилициум имаат значителни предности во однос на суровините, електричната енергија и трошоците за работна сила.Платите на работниците се пониски од оние во странските земји, така што вкупната цена на производството во Кина е многу помала од онаа на странските земји и ќе продолжи да опаѓа со технолошкиот напредок;второ, квалитетот на кинеските полисилициумски производи постојано се подобрува, од кои повеќето се на ниво на соларна класа од прва класа, а индивидуалните напредни претпријатија се во барањата за чистота.Направени се откритија во технологијата на производство на полисилициум од повисоко електронско ниво, постепено воведувајќи ја замена на домашниот полисилициум од електронска класа за увоз, а водечките кинески претпријатија активно ја промовираат изградбата на проекти од полисиликон од електронска класа.Производството на силиконски наполитанки во Кина е повеќе од 95% од вкупното глобално производство, што постепено ја зголеми стапката на самодоволност на полисиликон за Кина, што до одреден степен го притисна пазарот на странски полисиликонски претпријатија.
Од 2017 до 2021 година, годишното производство на полисилициум во Кина ќе се зголемува постојано, главно во области богати со енергетски ресурси како што се Ксинџијанг, Внатрешна Монголија и Сечуан.Во 2021 година, кинеското производство на полисилициум ќе се зголеми од 392.000 тони на 505.000 тони, што претставува зголемување од 28,83%.Во однос на производствениот капацитет, кинескиот производствен капацитет за полисиликон генерално беше во нагорен тренд, но тој се намали во 2020 година поради затворањето на некои производители.Дополнително, стапката на искористеност на капацитетите на кинеските претпријатија од полисиликон континуирано се зголемува од 2018 година, а стапката на искористеност на капацитетите во 2021 година ќе достигне 97,12%.Во однос на провинциите, кинеското производство на полисиликон во 2021 година е главно концентрирано во области со ниски цени на електрична енергија како што се Ксинџијанг, Внатрешна Монголија и Сечуан.Производството на Ксинџијанг е 270.400 тони, што е повеќе од половина од вкупното производство во Кина.
Кинеската полисиликонска индустрија се карактеризира со висок степен на концентрација, со вредност CR6 од 77%, а во иднина ќе има натамошен нагорен тренд.Производството на полисилициум е индустрија со висок капитал и високи технички бариери.Циклусот на изградба и производство на проектот е обично две години или повеќе.Тешко е за новите производители да влезат во индустријата.Судејќи според познатото планирано проширување и новите проекти во следните три години, олигополските производители во индустријата ќе продолжат да го прошируваат својот производствен капацитет врз основа на сопствената технологија и предностите во обем, а нивната монополска позиција ќе продолжи да расте.
Се проценува дека снабдувањето со полисилициум во Кина ќе доведе до голем раст од 2022 до 2025 година, а производството на полисиликон ќе достигне 1,194 милиони тони во 2025 година, што ќе го поттикне проширувањето на глобалното производство на полисиликон.Во 2021 година, со наглиот пораст на цената на полисилициумот во Кина, големите производители инвестираа во изградба на нови производни линии, а во исто време привлекоа нови производители да се приклучат на индустријата.Бидејќи за полисилициумските проекти ќе бидат потребни најмалку една и пол до две години од изградбата до производството, новата градба ќе биде завршена во 2021 година.Производниот капацитет генерално се става во производство во втората половина на 2022 и 2023 година. Ова е многу во согласност со новите проектни планови објавени од големите производители во моментов.Новиот производствен капацитет во 2022-2025 година е главно концентриран во 2022 и 2023 година. После тоа, како што понудата и побарувачката на полисилиум и цената постепено ќе се стабилизираат, вкупниот производствен капацитет во индустријата постепено ќе се стабилизира.Надолу, односно, стапката на раст на производниот капацитет постепено се намалува.Дополнително, стапката на искористеност на капацитетите на претпријатијата со полисилициум остана на високо ниво во изминатите две години, но ќе биде потребно време за да се зголеми производниот капацитет на новите проекти и ќе биде потребен процес за новите учесници да го совладаат соодветна технологија за подготовка.Затоа, стапката на искористување на капацитетите на новите полисилициумски проекти во следните неколку години ќе биде ниска.Од ова може да се предвиди производството на полисилициум во 2022-2025 година, а производството на полисиликон во 2025 година се очекува да биде околу 1,194 милиони тони.
Концентрацијата на капацитетот за производство во странство е релативно висока, а стапката и брзината на зголемување на производството во следните три години нема да бидат толку високи како оние на Кина.Капацитетот за производство на полисиликон во странство е главно концентриран во четири водечки компании, а останатите се главно мал производствен капацитет.Во однос на производствениот капацитет, Wacker Chem зазема половина од капацитетот за производство на полисиликон во странство.Нејзините фабрики во Германија и САД имаат производствени капацитети од 60.000 тони и 20.000 тони, соодветно.Наглото проширување на глобалниот производствен капацитет на полисилициум во 2022 година и понатаму може да донесе загриженост за прекумерното снабдување, компанијата се уште е во состојба на чекање и гледање и не планира да додаде нов производствен капацитет.Јужнокорејскиот полисиликонски гигант OCI постепено ја преместува својата производствена линија за полисиликон за соларна класа во Малезија, додека ја задржува оригиналната производна линија за полисиликон од електронска класа во Кина, која се планира да достигне 5.000 тони во 2022 година. Производниот капацитет на OCI во Малезија ќе достигне 27.000 тони и 30.000 тони во 2020 и 2021 година, постигнувајќи ниски трошоци за потрошувачка на енергија и избегнување на високите царини на Кина за полисилициум во САД и Јужна Кореја.Компанијата планира да произведе 95.000 тони, но датумот на почеток е нејасен.Се очекува во следните четири години да се зголеми на ниво од 5.000 тони годишно.Норвешката компанија REC има две производствени бази во државата Вашингтон и Монтана, САД, со годишен производствен капацитет од 18.000 тони полисилициум од соларна класа и 2.000 тони полисилициум од електронска класа.REC, која беше во длабока финансиска неволја, избра да го прекине производството, а потоа поттикната од бумот на цените на полисилициумот во 2021 година, компанијата одлучи да го рестартира производството на 18.000 тони проекти во државата Вашингтон и 2.000 тони во Монтана до крајот на 2023 година. , и може да го заврши зголемувањето на производствениот капацитет во 2024 година. Хемлок е најголемиот производител на полисилициум во Соединетите Држави, специјализиран за полисилициум со електронска класа со висока чистота.Високотехнолошките бариери за производство го отежнуваат заменувањето на производите на компанијата на пазарот.Во комбинација со фактот дека компанијата не планира да гради нови проекти во рок од неколку години, се очекува производствениот капацитет на компанијата да биде 2022-2025 година.Годишното производство останува на 18.000 тони.Дополнително, во 2021 година, новиот производствен капацитет на други компании освен горенаведените четири компании ќе биде 5.000 тони.Поради неразбирање на производните планови на сите компании, овде се претпоставува дека новиот производствен капацитет ќе биде 5.000 тони годишно од 2022 до 2025 година.
Според капацитетот за производство во странство, се проценува дека производството на полисилициум во странство во 2025 година ќе биде околу 176.000 тони, под претпоставка дека стапката на искористеност на капацитетот за производство на полисиликон во странство останува непроменета.Откако цената на полисилициумот нагло порасна во 2021 година, кинеските компании го зголемија производството и го проширија производството.Спротивно на тоа, прекуокеанските компании се повнимателни во своите планови за нови проекти.Тоа е затоа што доминацијата на полисиликонската индустрија веќе е под контрола на Кина, а слепо зголемувањето на производството може да донесе загуби.Од страна на трошоците, потрошувачката на енергија е најголемата компонента на цената на полисилициумот, така што цената на електричната енергија е многу важна, а Ксинџијанг, Внатрешна Монголија, Сечуан и другите региони имаат очигледни предности.Од страната на побарувачката, како директно низводно на полисиликонот, кинеското производство на силиконски нафора сочинува повеќе од 99% од вкупното светско производство.Низводната индустрија на полисилициум е главно концентрирана во Кина.Цената на произведениот полисилициум е ниска, транспортните трошоци се ниски, а побарувачката е целосно загарантирана.Второ, Кина воведе релативно високи антидампинг тарифи на увозот на полисилициум од Соединетите Американски Држави и Јужна Кореја, што во голема мера ја потисна потрошувачката на полисиликон од Соединетите Американски Држави и Јужна Кореја.Бидете внимателни во градењето нови проекти;Покрај тоа, во последниве години, кинеските претпријатија за полисилициум во странство бавно се развиваа поради влијанието на царините, а некои производни линии беа намалени или дури и затворени, а нивниот удел во глобалното производство се намалува од година во година, така што тие нема да може да се спореди со порастот на цените на полисилициумот во 2021 година, бидејќи високиот профит на кинеската компанија, финансиските услови не се доволни да го поддржат нејзиното брзо и големо проширување на производствените капацитети.
Врз основа на соодветните предвидувања за производство на полисилициум во Кина и во странство од 2022 до 2025 година, може да се сумира предвидената вредност на глобалното производство на полисилициум.Се проценува дека глобалното производство на полисилициум во 2025 година ќе достигне 1,371 милиони тони.Според прогнозираната вредност на производството на полисилициум, уделот на Кина во глобалната пропорција може грубо да се добие.Се очекува дека уделот на Кина постепено ќе се прошири од 2022 до 2025 година и ќе надмине 87% во 2025 година.
6, Резиме и Outlook
Полисилициумот се наоѓа низводно од индустрискиот силициум и возводно од целиот синџир на индустријата за фотоволтаични и полупроводници, а неговиот статус е многу важен.Синџирот на фотонапонска индустрија е генерално инсталиран капацитет од полисилициум-силициум нафора-ќелија-модул-фотоволтаичен, а синџирот на индустријата за полупроводници е генерално полисилициум-монокристален силиконски нафора-силициумски нафора-чип.Различните употреби имаат различни барања за чистотата на полисиликонот.Фотоволтаичната индустрија главно користи полисилициум од соларна класа, а индустријата за полупроводници користи полисилициум од електронска класа.Првиот има опсег на чистота од 6N-8N, додека вториот бара чистота од 9N или повеќе.
Со години, главниот процес на производство на полисилициум е подобрениот метод на Сименс низ целиот свет.Во последниве години, некои компании активно го истражуваа методот на флуидизиран слој на силилан со пониска цена, што може да има влијание врз моделот на производство.Полисилициумот во облик на прачка произведен со модифицираниот метод на Сименс има карактеристики на висока потрошувачка на енергија, висока цена и висока чистота, додека зрнестиот силикон произведен со методот на флуидизирано лежиште на силикон има карактеристики на ниска потрошувачка на енергија, ниска цена и релативно ниска чистота. .Некои кинески компании реализираа масовно производство на зрнест силициум и технологија за користење на зрнест силикон за извлекување полисиликон, но тоа не беше широко промовирано.Дали зрнестиот силикон може да го замени првиот во иднина зависи од тоа дали предноста во трошоците може да го покрие недостатокот на квалитетот, ефектот на апликациите низводно и подобрувањето на безбедноста на силинот.Во последниве години, глобалното производство на полисиликон се зголемува од година во година и постепено се собира во Кина.Од 2017 до 2021 година, глобалното годишно производство на полисиликон ќе се зголеми од 432.000 тони на 631.000 тони, со најбрз раст во 2021 година. 56,02% во 2017 година на 80,03% во 2021 година. Од 2022 до 2025 година, понудата на полисилициум ќе доведе до голем раст.Се проценува дека производството на полисиликон во 2025 година ќе биде 1,194 милиони тони во Кина, а производството во странство ќе достигне 176.000 тони.Според тоа, глобалното производство на полисилициум во 2025 година ќе биде околу 1,37 милиони тони.
(Овој напис е само за повикување на клиентите на UrbanMines и не претставува никаков инвестициски совет)